华宝证券近日发布动力电池行业周报：工程机械的电动化为锂电池带来新的消纳空间，若电动叉车、电动升降作业平台、电动装载机、电动挖掘机、电动矿卡五大类产品完全实现电动化，对应约63.1GWh的电池需求。
行业数据：1）本周工业级碳酸锂市场均价6.95万元/吨，较上周下跌0.65万元/吨，跌幅8.55%；电池级碳酸锂市场均价7.2万元/吨，较上周下跌0.65万元/吨，跌幅8.28%。2）三元材料523单晶动力市场行情报价在10.95万元/吨，较上周价格下调0.1万元/吨；三元材料622多晶消费市场行情报价在11万元/吨，较上周价格下调0.15万元/吨；高镍811多晶动力材料市场行情报价在15万元/吨，较上周价格下调0.15万元/吨。3）负极材料市场集中度较高，本周价格持平，市场参考价格为3.3万元/吨，市场供应充足。4）电解液价格微幅下调，磷酸铁锂电解液市场均价为1.83万元/吨，较上周同期价格下调0.025万元/吨；三元/常规动力电解液市场均价为2.5万元/吨，较上周同期价格下调0.03万元/吨。电解液企业多为定制生产，基本按单进行生产，与下游市场关联性紧密。部分企业新增项目按计划进行，具体爬坡情况需参考市场。大部分公司制作情况稳中偏弱，部分企业订单情况稍有下降，行业普遍对市场持悲观态度。5）隔膜价格持平，7um湿法隔膜市场均价为0.84元/平方米，16um干法隔膜市场均价为0.43元/平方米，已行至相对低位，后续降价空间较低。
下游需求：近期，汽车市场政策利好不断，为新能源汽车持续迅速增加提供了有力支撑。2024年1-7月，我国动力电池累计装车量244.9GWh，累计同比增长32.8%。其中三元电池累计装车量73.6GWh，占总装车量30.1%，累计同比增长25.7%；磷酸铁锂电池累计装车量171.1GWh，占总装车量69.9%，累计同比增长36.3%。据中汽协数据，2024年1-7月，我们国家新能源汽车产销分别完成591.1万辆和593.3万辆，同比分别增长28.7%和31.1%，市场占有率达到36.4%。行业动态方面，2024年8月5日，市场监管总局（国家标准委）发布了首批7项电动工程机械国家标准，标准发布即实施。本批标准涵盖了术语、整机、能耗试验方法、动力电池安全等产业链每个方面，其落地填补了电动工程机械标准体系空白，为工程机械设备更新升级奠定了技术基础。工程机械的电动化为锂电池带来新的消纳空间，若电动叉车、电动升降作业平台、电动装载机、电动挖掘机、电动矿卡五大类产品完全实现电动化，对应约63.1GWh的电池需求。
投资建议：结合国内外行业动态、细致划分领域价格趋势、月度销量及行业发展的新趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格趋势、月度销量及行业规范落地执行情况。长久来看，我们大家都认为未来国内外新能源汽车
行业发展前途确定，板块值得着重关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细致划分领域龙头布局。
风险提示：行业政策没有到达预期的风险；上游原材料价格波动的风险；下游需求没有到达预期的风险；地理政治学变化的风险；此外文中提及的上市公司旨在说明行业发展状况，不构成推荐覆盖。（华宝证券 胡鸿宇,蒲楠昕）
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