消费电子+轿车事务共驱收入增加比亚迪电子发布1H24成绩：完结盈余收入786亿元（yoy：+40%，得益于公司新收买苹果中框事务的并表，以及传统消费电子和轿车事务的增加），毛利率6.8%（yoy：-1.0pp，主要是低毛利事务收入占比进步），归母净赢利15.2亿元（同比大体相等）；2Q24完结盈余收入421亿元（yoy：+41%），毛利率6.8%（yoy：-1.2pp，qoq：-0.1pp），归母净赢利9.1亿元（yoy：-14%）。
2H24展望：消费电子+轿车或仍是2H24中心收入增加来历展望2H24，咱们咱们都以为公司仍将紧紧掌握“消费电子+轿车”两大机会：1）苹果：一方面，公司在苹果中心产品的拼装份额逐渐进步；另一方面，公司在2023年末完结Jabil结构件项目的收买，与苹果的事务协作更上一层楼，咱们估计这部分将是公司24年收入增加的大多数来自；2）安卓客户：公司聚集安卓中高端产品，而安卓中高端结构件产品的继续放量和晋级有望逐渐推进公司收入的增加；3）轿车智能体系：随公司多款轿车产品（智能座舱、ADAS和热办理等）在2023年开端量产，以及自动悬架产品在2H24开端量产，轿车事务收入将继续高增（咱们估计2024年同比增加40%）。
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